逢低擇優布局 電子、傳產73配

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即將進入第二季，在台股後市的操作上，元大投信基金管理部副總經理林明生認為，預期三月底至四月初財報效應衝擊可逐漸反映完畢，台股可望在此時見低點，投資人可陸續逢低佈局，上半年可偏重電子股的佈局，傳產股下半年可望隨著中國大陸經濟情勢的好轉而上揚，屆時再逐步增加持股。在今年股市配置方面，建議電子股比重佔7成，傳產股比重佔3成。 林明生指出，全球總體經濟將於第一季底到第二季落底，國際股市多頭氣氛應該尚未結束，短期全球指數皆已經過修正，未來持續大跌的機會不大，預期第二季盤股市以區間震盪為主。 就目前台股的表現來看，由於較國際股市位置，仍屬相對落後，因此，台股近期呈現跌深反彈的抗跌力道，但後市財報的表現仍是最大變數，觀察電子產業1～2月的營運概況，整體營收表現普通，甚至部分大型股的營收表現並不佳，預期季報公布前不易有大行情，但由於股價位置普遍不高，預期也不易大跌。 在看好的類股方面，林明生表示，電子股以太陽能、IC設計、LED等族群相對看好，因為節能仍是未來趨勢，且太陽能上游矽晶圓材料仍缺料，價格下跌不易，因此未來產業成長性仍可期待；IC設計中的類比IC，台灣廠商在全球的市佔率仍低，且下游手機、MB、NB、DSC、TFT等主要客戶群都集中在國內，具地利之便，成長空間看好；未來照明設備可望由LED取代，且中國大陸亦陸續使用LED，加上中、小尺寸NB的背光源也逐漸採用LE-D，帶動LED後市的龐大商機。 傳產股方面，由於中國經濟成長持續看好，且兩岸關係可望轉佳，中國收成股在股價大幅回檔後仍有機會上攻，可留意具中國內需概念的通路股、具開放大陸觀光客來台潛在商機的觀光、百貨、營建及資產股。
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